"إيديتا" تعلن السعر النهائى لطرح أسهمها بالبورصة عند 18.5 جنيه للسهم

أعلنت اليوم شركة «إيديتا للصناعات الغذائية»، عن تخصيص طلبات الاكتتاب وتحديد السعر النهائى لشريحة الطرح الخاص لعدد 92.483.770 سهم نقدى عادى من أسهم الشركة، للاكتتاب فيها من جانب المؤسسات الاستثمارية وذوى الملاءة المالية بالبورصة المصرية وكذلك بورصة لندن للأوراق المالية من خلال شهادات إيداع دولية (GDR) تعادل كل منها عدد 5 أسهم، وذلك بالتزامن مع إجراء طرح عام بالبورصة المصرية لعدد 16.320.665 سهم نقدى عادى من أسهم الشركة، علمًا بأن شهادات الإيداع الدولية لن تُطرح للاكتتاب العام فى مصر.

وقالت شركة «إيديتا» أن السعر النهائى لعملية الطرح بالبورصة المصرية يبلغ 18.5 جنيها للسهم، و12.28 دولار أمريكى لشهادة الإيداع الدولية وفقا لسعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى فى أخر عطاء دولارى يعلنه البنك المركزى المصرى على موقعه الإلكترونى اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 26 مارس 2015.
ويبلغ رأس المال السوقى لشركة «إيديتا» 6.710 مليار جنيه (حوالى 891 مليون دولار) بمقتضى السعر النهائى لشريحتى الطرح الخاص بالبورصة المصرية وبورصة لندن والطرح العام بالبورصة المصرية ("الطرح المشترك").

وتم تغطية الاكتتاب بمعدل 13.4 مرة تقريبًا فى شريحة الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية وذوى الملاءة المالية حيث بلغت طلبات الاكتتاب 3.034 مليار دولار (حوالى 22.847 مليار جنيه).

وسيتم غلق باب الاكتتاب فى شريحة الطرح العام للجمهور فى السوق المصرية يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2015، علمًا بأن هذه الشريحة تم طرحها بنفس السعر المعروض على المؤسسات الاستثمارية وأصحاب الملاءة المالية. ومن المقرر أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بالسوق المصرية بعد استيفاء متطلبات التخصيص الواردة بنشرة الطرح العام وبما يتفق مع أحكام وقواعد القيد بالبورصة المصرية، مع مراعاة ألا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم وأن تمثل الأسهم حرة التداول 5% على الأقل من إجمالى أسهم الشركة.

وتتوقع الشركة وصول نسبة الأسهم حرة التداول إلى 30% من إجمالى أسهم الشركة عند إتمام الطرح المشترك، وذلك فى حالة عدم تنفيذ تداولات بغرض دعم واستقرار سعر السهم بواسطة مدير حساب الاستقرار (stabilization manager)، وكذلك عدم رجوع أية أسهم للمساهمين عارضى البيع فى نهاية مدة حساب دعم واستقرار سعر السهم.

وفى تعليقه على إعلان السعر النهائى لعملية الطرح أوضح المهندس هانى برزى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إيديتا للصناعات الغذائية» أن معدل تغطية الاكتتاب فى شريحة الطرح الخاص يعكس إقبال المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية وكذلك المستثمرين ذوى الملاءة المالية الذين يشاركونا الثقة فى مقومات النمو طويلة الأجل التى تنفرد بها شركة «إيديتا». وقال برزى أن هذه المستجدات تعد نتاجًا لجهود فريق العمل وسعيهم الدؤوب نحو التميز، وأن الشركة تتطلع إلى تعظيم حصتها السوقية وطرح المنتجات الابتكارية الجديدة مع مواصلة تعظيم العائد الاستثمارى للمساهمين.

وتتضمن قائمة المساهمين عارضى البيع كل من شركة «أفريكا سامبا بى في» المملوكة بصورة غير مباشرة لصناديق الاستثمار المدارة من جانب شركة «أكتيس» البريطانية المتخصصة فى الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة، وكذلك شركة «اكسودير ليميتد» المملوكة لشركة «شيبيتا» اليونانية المتخصصة فى صناعة الأغذية الخفيفة. وسيحصل المساهمون عارضو البيع على حوالى 267 مليون دولار (2.013 مليار جنيه تقريبًا) من الحصيلة الإجمالية لعملية الطرح المشترك، وذلك عند تغطية الاكتتاب بالكامل فى شريحة الطرح العام بالسوق المصرية وعلى اعتبار عدم رجوع أية أسهم للمساهمين البائعين فى عملية الطرح بنهاية مدة حساب دعم واستقرار سعر السهم.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة «بركو ليميتد» (الكيان المالك لحصة عائلة برزى وأكبر مساهم فى شركة «إيديتا») لن تقوم ببيع أى من الأسهم المملوكة لها ضمن عملية الطرح المرتقب. كما أن شركة «إيديتا» لن تحصل على أية عائدات نقدية من حصيلة الطرح المشترك.

ومن المقرر أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية وشهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن اعتبارًا من 2 أبريل 2015، وذلك بعد تلبية أية متطلبات متبقية للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وكذلك هيئة الشئون المالية البريطانية وبورصة لندن للأوراق المالية.
وتأسست شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» عام 1996 من جانب عائلة برزي، ونجحت الشركة فى احتلال مكانة رائدة بالسوق المصري، وتحديدًا بقطاع الصناعات الغذائية المعبأة آليًا الذى يبلغ حجمه 15.5 مليار جنيه . وتتخصص شركة «إيديتا» فى إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع المخبوزات، بما فى ذلك الكيك والكرواسون والرقائق المخبوزة (المصنعة من الدقيق) وبسكويت الويفر، وكذلك الحلويات الجافة والطوفى والجيلى والكراميل، حيث تضم محفظة الشركة عددًا من العلامات المحلية الرائجة مثل «مولتو» و«تودو» و«بيك رولز» و«بيك ستيكس» و«فريسكا» و«ميميكس»، كما تمتلك عددًا من العلامات الدولية ومنها »توينكيز« و»هوهوز« و»تايجر تيل« فى بلدان معينة.

وتحظى شركة «إيديتا» بأكبر حصة سوقية فى شرائح منتجات الكيك والكرواسون المعبأ آليا، وتحتل المركز الثانى فى سوق الرقائق والمقرمشات المخبوزة. وخلال عام 2014، بلغت إيرادات شركة «إيديتا» 1.918 مليار جنيه، ونتج عن ذلك 463.1 مليون جنيه فى صورة أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (هامش 24.1%)، مع وصول صافى الربح إلى 265.9 مليون جنيه.

وتشترك المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ومؤسسة جولدمان ساكس انترناشونال فى القيام بدور المنسق الدولى ومسئول التغطية فى شريحة الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية وذوى الملاءة المالية.